Nos solutions
Transaction services
Sécurisez vos décisions d’investissement avec l’appui d’un expert financier opérationnel.
Préparer, sécuriser et structurer : nos profils experts accompagnent vos opérations de croissance, cession ou levée de fonds avec une approche opérationnelle et un regard d’expert du deal
Des réponses concrètes à vos enjeux
Nos experts s’adaptent à vos enjeux de restructuration et de croissance pour apporter des solutions stratégiques et opérationnelles ciblées.
Leur rôle : fiabiliser les données, sécuriser les hypothèses d’évaluation, fluidifier les échanges et structurer la fonction finance à chaque étape de la transaction.
Avant la transaction : préparation et structuration
- Préparation des états financiers & retraitements comptables
- Structuration de la data room & production de la documentation financière
- Revue de l’EBITDA normatif et des éléments de dette nette / BFR
- Modélisation financière, scénarios de valorisation
- Conseil stratégique en structuration de deal (spin-off, carve-out, MBO, etc.)
- Préparation aux audits (VDD, due diligence, commissariat)
Pendant la transaction : sécurisation et coordination
- Interface entre les parties (investisseurs, banques, experts)
- Support à la due diligence financière et coordination des audits
- Suivi du calendrier transactionnel & gestion des livrables
- Réponse aux Q&A, structuration des flux d’information
- Appui aux négociations financières
Après la transaction : intégration et mise en œuvre
- Intégration post-acquisition (ERP, reporting, consolidation)
- Mise en place d’une organisation Finance cible
- Structuration du contrôle de gestion & des indicateurs de suivi
- Pilotage des synergies et suivi des engagements post-deal
Une réponse agile, au bon moment
Mission ponctuelle
Pour un appui durant la transaction
Mission pré-transaction
Quelques semaines à quelques mois
Intervention part-time
En amont pour structurer la direction financière
Renfort post-deal
Pour sécuriser l’intégration ou piloter un carve-out
Le retour d’un expert Comet One
Notre rôle ne se limite pas à produire un livrable financier. On intervient comme partenaire de confiance, souvent dans un moment stratégique et sous pression.
Ce qui compte, c’est la fiabilité, la fluidité… et la capacité à vraiment comprendre les enjeux business du client.
Arnaud Boudet | DAF Senior
Comet One
Nos profils mobilisables
Nos experts interviennent à chaque étape des transactions pour sécuriser les données, faciliter l’intégration et piloter la performance post-acquisition.
Directeur Administratif et Financier
Pilote la due diligence financière, sécurise les données et accompagne la stratégie post-transaction.
Responsable Administratif et Financier
Assure l’intégration opérationnelle, fiabilise les flux et coordonne les équipes pendant la transition.
Data analyst
Assure l’intégration opérationnelle, fiabilise les flux et coordonne les équipes pendant la transition.
Vos questions, nos réponses.
Pour gagner en sérénité, professionnaliser les livrables financiers, fluidifier les échanges et donner confiance aux parties prenantes (fonds, acquéreurs, banques).
Oui, nous intervenons en complément, sur le versant opérationnel et analytique. Nous collaborons avec vos conseils habituels ou pouvons vous recommander nos partenaires.
La majorité de nos experts ont une double expérience en entreprise et en cabinet (Big, TS, transaction, audit). Ils connaissent les exigences de chaque partie.
Absolument. Nous intervenons souvent en amont pour structurer l’information, améliorer les pratiques internes, et anticiper les exigences du deal.